中企助力肯尼亚卫星数字电视人才培养

2017-05-18 20:35

肯尼亚“万村通”卫星数字电视项目技术人员培训启动仪式4日在肯首都内罗毕举行。中国驻肯使馆经济商务参赞郭策、肯尼亚官员萨米·伊特梅尔和四达时代集团肯尼亚公司首席执行官张军旗等出席仪式。

郭策在致辞中表示,“万村通”项目将惠及肯尼亚800个村落的万余户家庭,不仅能让生活在边远地区的肯尼亚人享受到数字电视的便利,还能通过培训提升本地人员的职业技能水平,从而为当地人民带来福祉。

民警调查后发现,2017年,骆某与其朋友一起在松江区泗泾镇一小区的地下车库内,通过拉车门的方式,盗窃了车内的15000元,随后骆某被上海市公安局青浦分局夏阳派出所列为网上在逃人员。据犯罪嫌疑人骆某称,他于2016年7月来沪,暂住在上海市松江区新桥镇一小区内,经朋友介绍,在浦东一饭店内打工。今天上午,因饭店老板让他到店内搬东西,他才乘坐地铁9号线。没想到,他却因此被民警查获。目前,犯罪嫌疑人骆某已被移交给青浦分局夏阳派出所。

借力旧改,力争成为杭州集中式长租公寓龙头

我们估算2017年末可售面积约555万平,货值约2037亿元;同时公司在2018年积极扩张土地资源,2018年起公司已斥资89.95亿元拿下101.88万平土储建面,占2017年拿地总量的46.21%,补充货值约219亿元。综合考虑公司较低的负债水平和较高的销售增长目标,我们预计公司2018年将保持较高拿地强度。公司深耕杭州逾20年,在获取杭州旧改项目方面具有较强的优势,目前公司已获取旧改项目建面达29万平,潜在项目建面约300万平。

根据美国汽车协会的数据,环境问题仍然是电动汽车报收重视的主要动力因素,但也有许多其他因素使得它们对潜在买家越来越有吸引力。一方面,受到电池技术的升级推动,新一代纯电动汽车的续航里程有了显著的增加,这是消费者即车辆安全可靠性之后最重要的一个考虑因素。很少有人会将“车辆在行驶过程是否能够方便充电”作为决定是否购买新能源汽车的重要参考原因。此外,较低车辆售价和低廉的日常运营成本也是消费者考虑新能源汽车的重要理由。

公司是起步于杭州的区域性房企,早期参与杭州城东区多个旧改项目,1999年起逐步参与市场化项目的开发,目前形成聚焦杭州,深耕浙江,辐射华东,关注珠三角、京津冀、中西部重点城市三个“游击区”的区域发展战略。公司股权较为集中,控股股东为杭州滨江投资控股有限公司,实际控制人为董事长戚金兴先生。基于对公司发展的信心,滨江控股自2017年6月以来连续增持公司股票,我们按照增持日成交均价估算增持成本为7.27元/股。根据2017年6月7日公司发布的增持计划,滨江控股在2018年6月7日之前,至少还要增持1.14亿元。

杠杆空间支持拿地扩张,旧改有望成为发力点

区域战略稳步推进,增持计划彰显信心

伊特梅尔在讲话中代表肯政府对中方表示感谢。他说,目前每6个肯尼亚人中就有1人无法享受数字电视服务,主要集中在农村地区。肯尼亚是“万村通”项目在非洲的主要受援国之一,该项目将为肯缩小数字鸿沟和城乡差距等方面提供巨大帮助。

公司股价催化因素包括:控股股东有望继续增持,旧改取得突破获得核心地区大量优质土储,长租公寓业务取得实质进展。我们预测公司2018-2020营收为202、257、285亿元,同比增长47%、27%、11%;归母净利润为21、25、28亿元,同比增长21%、20%、12%;EPS为0.66、0.80、0.89元。参考TOP50同等销售规模的区域性龙头房企2018年平均PE12.51,同时参考公司的RNAV水平,我们认为公司2018年合理PE估值水平为12-13倍,目标价为7.92-8.58元。首次覆盖,给予“增持”评级。

据我们测算,2018年杭州住宅租赁需求为65.12万套,住宅租赁市场规模为110.92亿元,当前市场规模足以容纳数家拥有万间以上公寓规模的长租公寓品牌生存,且未来市场规模有望继续扩张。公司2017年报首次将长租公寓列入未来五到十年的产业布局战略,将抓住杭州城中村改造的契机,利用留用地发展长租公寓,凭借房源+融资+口碑优势,力争成为杭州集中式长租公寓龙头企业。

旧改出身的杭州龙头房企,首次覆盖给予“增持”评级

长时间的充电等待时间也是消费者诟病的一个方面。AAA汽车工程事务总监Greg Brannon(格雷格 布兰诺)说:“现在司机们习惯于在街角的加油站快速完成加油操作,但纯电动汽车充电有时需要几个小时。如果政府能够出台相应规划,电动汽车车主就能避免长时间将车辆停在路边而造成的不便。而且随着技术的改善,电池容量的扩展也会导致充电时间增长。”

不过,AAA在这一报告中同时指出,公共基础设施是否完善仍是新能源汽车能否广泛推广的必要条件。

2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间,中方提出同非方重点实施“十大合作计划”,其中人文合作计划中包括“为非洲1万个村落实施收看卫星电视项目”。四达时代集团负责具体项目实施并承担后续商业化运营及维护。

公司控股股东增持计划彰显发展信心;杠杆空间充足,支持拿地扩张,旧改有望成为土储增长发力点;同时借力城中村改造,力争成为杭州集中式长租公寓龙头。首次覆盖,给予“增持”评级。

发布时间:2018年4月10日

风险提示:旧改项目不确定性较高;杭州长租公寓业务面临竞争风险。

据了解,本次培训由四达时代集团主办,为期三天,采用课堂学习和实地操作相结合的方式,为当地技术骨干和管理人员培训投影电视、数字电视、卫星机顶盒、太阳能、卫星锅等相关设备的调试并教授安装知识。


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